5月24日，中國證監(jiān)會發(fā)布了準予華安百聯(lián)消費REITs注冊的批復。上交所信息披露同時顯示，華安百聯(lián)消費封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金的項目狀態(tài)已更新為“通過”。
正在加快建設(shè)國際金融中心和國際消費中心的上海，有著試點消費REITs產(chǎn)品的天然基因。百聯(lián)集團順勢而為，積極響應國家政策指引方向和“上海REITs20條”號召，百聯(lián)股份于2023年6月正式啟動REITs申報，成為首家申報消費基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs的上海上市公司。
百聯(lián)股份此舉是深化國企改革，踐行金融創(chuàng)新，助力公司由傳統(tǒng)的重資產(chǎn)運營模式向輕資產(chǎn)發(fā)展模式轉(zhuǎn)變，公司作為原始權(quán)益人擬以項目公司持有的上海又一城購物中心項目作為基礎(chǔ)設(shè)施項目申報發(fā)行公募REITs。
位于上海市楊浦區(qū)核心商圈的“又一城購物中心”于2007年開業(yè)，已穩(wěn)定運營逾17年，“又一城購物中心”的資產(chǎn)估值為23.32億元，定位為引領(lǐng)商圈品質(zhì)消費標桿的品質(zhì)家庭型購物中心，同時以菁英白領(lǐng)及大學生為次核心群體，滿足其娛樂、社交及潮流網(wǎng)紅打卡的需求。
“十四五”期間，百聯(lián)集團提出打造“以商業(yè)零售為核心，商業(yè)資產(chǎn)、商業(yè)金融、商業(yè)投資為支柱”的“一核三柱”產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，一直積極探索嘗試用各類創(chuàng)新金融工具盤活存量資產(chǎn)，資產(chǎn)證券化戰(zhàn)略不斷提速。2021年9月，百聯(lián)資控完成國內(nèi)首單城市更新CMBS（商業(yè)房地產(chǎn)抵押貸款支持證券），發(fā)行規(guī)模6.5億元，首期CMBS儲架50億元。2022年11月，百聯(lián)股份完成上海市首單國企商貿(mào)零售行業(yè)權(quán)益型類REITs，發(fā)行規(guī)模約21億，綜合融資成本約3.1％，預估投資收益約7億元，實現(xiàn)自我造血。
對于發(fā)行公募REITs的意義，集團相關(guān)負責人表示，有利于公司打造消費基礎(chǔ)設(shè)施的“投、融、建、管、退”完整閉環(huán)，真正實現(xiàn)重資產(chǎn)物業(yè)的自我循環(huán)和良性發(fā)展，符合公司重資產(chǎn)剝離、向輕資產(chǎn)運營轉(zhuǎn)型的整體戰(zhàn)略，有利于公司業(yè)務結(jié)構(gòu)和盈利模式多樣化，探索公司第二增長曲線，并將在業(yè)內(nèi)產(chǎn)生積極的示范效應。
未來，百聯(lián)集團將持續(xù)堅定賦能百聯(lián)消費REITs項目的推進，主要將以三個方面為重要抓手：一是通過百聯(lián)集團商戶資源賦能本項目的租戶資源儲備。當前，百聯(lián)已儲備超過3000家供應商可作為本項目的租戶資源儲備；二是通過百聯(lián)集團數(shù)字化、信息化支持賦能本項目的運營。REITs發(fā)行后，項目公司仍可使用百聯(lián)會員系統(tǒng)、云店系統(tǒng)和業(yè)務管理系統(tǒng)；三是通過百聯(lián)集團的咨詢支持，將持續(xù)為本項目在戰(zhàn)略規(guī)劃、業(yè)態(tài)調(diào)改、戰(zhàn)略品牌引進等方面提供經(jīng)驗幫助方面的賦能。
（供稿：綜合）